國創(chuàng)高新1月3日午間披露重組方案，公司擬以38億元購買深圳云房100%股權，并擬向控股股東國創(chuàng)集團等發(fā)行股份募集配套資金不超過20.97億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、支付中介機構服務費用及深圳云房營銷網絡建設項目與深圳云房云房源大數(shù)據(jù)運營平臺建設項目。

　　據(jù)《草案》，公司擬以38億元的價格向深圳大田、拉薩云房、國創(chuàng)集團、共青城傳承互興、深圳傳承互興、易簡共贏貳號、開心同創(chuàng)、開心同富、前海鼎華、五葉神投資、互興拾伍號、飛馬之星二號共計12名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的深圳云房合計100%股權。公司擬以8.53元/股，向交易對方合計發(fā)行股份2.57億股，支付交易對價中的21.93億元，剩余16.07億元對價以現(xiàn)金支付。

　　資料顯示，深圳云房是一家以O2O模式為核心的房地產中介服務提供商，主要從事新房代理、房屋經紀業(yè)務，依托云房源大數(shù)據(jù)平臺、互聯(lián)網信息服務平臺及規(guī)?；€下直營體系，構建“線上引流、線下變現(xiàn)”房地產互聯(lián)網平臺終端品牌商。交易對方承諾，標的公司2016年-2019年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為計算依據(jù)）不低于2.43億元、2.58億元、3.23億元和3.65億元。

　　同時，公司擬以8.08元/股，向國創(chuàng)集團、互興明華、五葉神投資、東湖16號資管計劃、深圳傳承互興、共贏3號資管計劃、易簡共贏貳號、高攀文共計8名特定投資者合計非公開發(fā)行股份約2.6億股（鎖定期36個月），募集配套資金不超過20.97億元。其中，國創(chuàng)集團擬以9.36億元認購1.16億股，獨攬近半配套募資份額。

　　公司表示，本次交易完成后，深圳云房將成為上市公司的全資子公司，使公司深入房地產中介服務行業(yè)，致力于打造成為全國房地產行業(yè)提供線上與線下（O2O）全渠道營銷解決方案的房地產互聯(lián)網交易平臺，構建傳統(tǒng)改性瀝青產業(yè)與房地產中介服務雙主業(yè)，進一步豐富公司的收入結構、提高公司核心競爭能力，有效提升公司可持續(xù)盈利能力。此外，公司的的資產規(guī)模將擴大，財務狀況將得到改善，盈利能力也將得到增強。

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