全球兩大軌道交通制造中國(guó)南車（601766）和中國(guó)北車（601299）合并事宜正有序推動(dòng)，合并方案將于下周一（3月9日）提交股東會(huì)審批。昨日午后，受合并方案下周將表決的影響，中國(guó)南車和中國(guó)北車雙雙大幅拉升，觸及漲停板，隨后回落。

　　南北車合并方案下周將表決

　　昨日午后，受合并方案下周將表決的影響，中國(guó)南車和中國(guó)北車雙雙大幅拉升，觸及漲停板，隨后回落。截止收盤，中國(guó)南車報(bào)12.68元，漲7%；中國(guó)北車報(bào)13.35元，漲6.89%。此外，鐵路基建部分個(gè)股昨日午盤也有異動(dòng)，其中，中鐵二局（600528）昨日下午也一度飆漲超過9%，此后股價(jià)回落，截至收盤該股報(bào)價(jià)24.01元，上漲3.89%。

　　消息面上，全球兩大軌道交通制造中國(guó)南車股份有限公司和中國(guó)北車股份有限公司合并事宜正有序推動(dòng)，合并方案將于下周一（3月9日）提交股東會(huì)審批。

　　中國(guó)南車3月3日發(fā)布的公告顯示，將于3月9日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并審議《關(guān)于中國(guó)南車股份有限公司與中國(guó)北車股份有限公司合并方案的議案》。

　　去年底發(fā)布的公告顯示，南北車的合并已分別取得兩家公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，尚需獲得各自股東審議通過，以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所、商務(wù)部、境外反壟斷審查機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)。

　　據(jù)從事企業(yè)并購(gòu)的法律人士稱，相比其他的收購(gòu)兼并，南北車合并是一個(gè)比較創(chuàng)新的交易，是第一次A+H股兩家公司的合并。根據(jù)預(yù)案，中國(guó)南車吸收合并中國(guó)北車，即中國(guó)南車向中國(guó)北車全體A股和H股股東發(fā)行中國(guó)南車A股和H股股票，中國(guó)北車的A股股票和H股股票予以注銷。合并后新公司的名稱初步擬定為，中國(guó)中車股份有限公司；中文簡(jiǎn)稱 中國(guó)中車 ；英文名稱 CRRC Corporation Limited ；英文簡(jiǎn)稱 CRRC 。

　　此次合并的換股比例為1:1.10，即每1股中國(guó)北車A股和H股股票可以換取1.10股中國(guó)南車將發(fā)行的A股和H股股票。

　　南北車合并造勢(shì)全球路演

　　此前，中國(guó)南北車分別公告了巨額新簽合同，合計(jì)達(dá)450億元左右，為給全球路演營(yíng)造聲勢(shì)。從1月起，中國(guó)南北車將同時(shí)啟動(dòng)全球路演，并向多地投資者推介雙方合并前景，以希合并方案獲股東表決通過。

　　中國(guó)南車透露，全球路演選點(diǎn)四個(gè)或五個(gè)城市，其中有香港、新加坡、倫敦和紐約。據(jù)悉南北車公司高管都已飛赴路演所在地，開始了馬不停蹄的各方游說。3月9日，兩家公司的股東將就南北車合并方案進(jìn)行投票。

　　就一開年獲得多個(gè)高額合同，國(guó)家發(fā)改委綜合運(yùn)輸研究所副主任李堃此前在接受媒體采訪時(shí)表示，鐵路發(fā)展恰逢時(shí)機(jī)。經(jīng)過逾十年的建設(shè)，中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)總里程已超過1.6萬公里，今年年內(nèi)高鐵營(yíng)業(yè)里程還將超過1.8萬公里，初步鋪就 四縱四橫 高鐵網(wǎng)。高鐵效益隨網(wǎng)聚匯，也給軌道裝備制造企業(yè)帶來源源不斷的商機(jī)。

　　中國(guó)南北車于去年12月30日公布合并預(yù)案后，兩家公司高管因涉嫌內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查。但兩家公司的合并并沒有受此影響，仍按步驟推進(jìn)。

　　來自南北車的內(nèi)部消息透露，眼下雙方高管都開始在境外進(jìn)行全球路演，欲向全球投資者推介雙方合并的前景。合并預(yù)案表示，正因?yàn)槭袌?chǎng)前景被看好，兩家公司進(jìn)行合并、重組，可以提升新公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力，打造以軌道交通裝備為核心，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，進(jìn)而提升全體股東的利益。南北車雙方將主要從以下 提升國(guó)際化、增強(qiáng)協(xié)同性和拓展多元化 三方面推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　李堃認(rèn)為，合并后的中國(guó)中車股份有限公司可以統(tǒng)一布局海外投資，整合海外銷售隊(duì)伍，制定統(tǒng)一的海外市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略，集中力量參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，統(tǒng)一的品牌形象對(duì)其在競(jìng)爭(zhēng)中更加有利。