工商銀行在中期業(yè)績說明會上表示，目前工行的資本結(jié)構(gòu)主要包括核心一級資本和二級資本，缺少其他一級資本，而發(fā)行優(yōu)先股能填補(bǔ)這一空白。該行計劃在2015年末以前發(fā)行總額不超過等額800億元的優(yōu)先股，這一規(guī)模符合法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)要求，最終發(fā)行總規(guī)模及境內(nèi)外市場發(fā)行額度將根據(jù)股東大會審議結(jié)果及監(jiān)管審批情況確定。

　　 工行計劃先在境外市場發(fā)行不超過等額人民幣350億元優(yōu)先股，隨后再擇機(jī)在境內(nèi)市場發(fā)行不超過人民幣450億元優(yōu)先股。 工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，之所以考慮先在境外市場發(fā)行，一方面現(xiàn)在還是一個比較合適的時間窗口，國際市場的利率環(huán)境還是比較好；另一方面，國際市場對一級資本工具熟悉的程度也在加深，這有利于發(fā)行時有一個比較好的投資者基礎(chǔ)。我們相信通過這次發(fā)行，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)銀行的財務(wù)杠桿，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，來提升公司的資本質(zhì)量和盈利能力，提高股東的回報率。